1. Второе Я – THE ALTER EGO –
Находясь в поисках пропавшего отца, охотники на демонов братья Сэм и Дин, расследуют серию необычных убийств мужьями своих жен в небольшом городке у берегов Миссури. Подозреваемые мужчины отказываются признать вину, хотя против них есть неопровержимые улики. Сэм и Дин начинают расследование, чтобы выяснить, не стоит ли за этим призрак.

2. Поездка в Ночь – ROADKILL –
Супружеская пара попадает в аварию на горной дороге. Когда Молли приходит в сознание, мужа рядом не оказалось. Блуждая по лесу, она ищет помощь и обращается к проезжающим мимо Сэму и Дину. Но на самом деле, эти двое расследуют место происшествия, где появляется призрак.

3. Место, где все началось – HOME –
Видения Сэма приводят братьев к старому дому, где они жили, когда были маленькими. Живущие в этом доме мать с ребенком стали жертвами участившихся необъяснимых явлений. Проведя расследование и полагая, что эти явления – дело рук призраков, братья обращаются за помощью к старой знакомой их отца – медиуму Миссури. Заручившись ее поддержкой, братья успешно изгоняют призраков, но следующей ночью, мать с ребенком снова сталкиваются с разъяренным полтергейстом.

4. Призрак на скоростком шоссе – GHOST ON THE HIGHWAY –
Сэм и Дин остановлены патрульной машиной, неожиданно начавшей преследовать Импалу в окрестностях Нового Орлеана. Импала зачемена в участившихся случаях сбивания пешеходов и столкновения со встречным транспортом, и принятые за преступных водителей братья арестованы без дальнейших разговоров. Заместитель и младший брат начальника полции Макйл заключает их под стражу, но им удается бежать. Однако случайно брошенная Майклом фраза: «Преступник не обязательно человек», вынуждает братьев с ним поговорить.

5. Кровь дикого зверя – SAVAGE BLOOD –
Сэм и Дин направляются в деревню, в которой, по слухам, в последнее время замечаны странные случаи обескровливания коров. В деревне Дин встречает Райана, над которым издеваются в школе. Райан напомнил ему себя в прошлом, и Дин учит мальчика драться. Тем временем Сэм замечает Джейсона – хладнокровного охотника на вампиров, и начинает за ним следить.

6. Кровавая Мэри – TILL DEATH DO US PART –
За три года до текущих событий. Бросив охоту и поступив в Стенфорд на юридический, Сэм знакомится со своей будущей возлюбленной Джессикой. Неожиданно двое ее друзей детства умирают загадочной смертью. Их глаза кровоточили. И теперь злобная тварь подбирается к Джессике. Тем временем, Дин и Джон начинают расследование этого дела.
*Английское название этого эпизода: «Пока смерть не разлучит нас».

7. Искушение демона – TEMPTATION OF THE DEMON –
Бобби связывается с братьями и сообщает, что у него есть зацепка в поисках пропавшего отца. Встретившись в Бобби, Сэм и Дин узнают, что загадочным образом погиб Хендерсон – охотник и старый друг Джона по службе в морской пехоте. Втроем они пускаются в расследование. Через некоторое время выясняется, что за убийством стоит демон.

8. Вечная любовь – THE EVERLASTING LOVE –
В окрестностях Чикаго происходит серия убийств. Жертвы – молодые светловолосые девушки с голубыми глазами. Сэм и Дин полагают, что здесь есть связь с сектой поклонников дьяволу, и в результате расследования выясняют, что похожие убийства в разных местях происходят каждые пятнадцать лет уже в течение пятидесяти лет. Более того странно, что отпечатки пальцев, обнаруженные на месте последнего преступления, пренадлежат женщине, погибшей 50 лет назад в автокатастрофе. Чтобы найти истину, братья решают навестить Ричарда – мужа покойной.

9. Бимбогами – THE SPIRIT OF VEGAS –
Дин и Сэм «зарабатывают» в одном из казино Лас-Вегаса, когда на их глазах падает люстра и убивает дилера. С этого момента на Дина обрушивается один за другим череда невезений. Дин проклят Бимбогами – японским божеством, обрекающим свою жертву на несчастья до самой смерти. Смогут ли братья спастить от потока неудач?
*Бимбогами – злое японское божество бедности

10. Лунный свет – MOONLIGHT –
За день до полнолуния среди ночи бродячей собакой загрызена протитутка, а следом за ней пострадал адвокат. Подозревая, что случившееся имеет отношение к легенде о вервульфах, Сэм и Дин проводят расследование и приходят в дом подчиненной потерпевшего – Мэдисон. Помня о погибшей возлюбленной Джесс, Сэм решает во что бы то ни стало Мэдисон защитить, но у девушки есть страшная тайна.

11. Повторяющийся кошмар – NIGHTMARE –
Сэма посещает видение о смерти мужчины, когда они сидят с Дином в баре. Мужчина не может пошевелиться и погибает от рук неизвестного. Уверенные, что к случившемуся причастен демон, Винчестеры навещают семью мужчины и знакомятся с его сыном – Максом. Сэм чувствует, что его что-то роднит с Максом. Какие секреты хранятся в шкафу у этого счастливого семейства?

12. Одинокий воин – DARKNESS CALLING –
Пока Сэм и Дин заняты поисками отца, Джон ищет тварь, убившую его жену, и находит Лили – дочь женщины, погибшей при пожаре 22 года назад в точности, как Мэри. От Грэя, отца девушки, Джон узнает, что в день пожара девочку напоил кровью «мужчина с желтыми глазами». Пока он общается с Лили, к ним приближаются люди с черными глазами.