Сэм и Дин расследуют сообщения о нескольких случаях, когда детские сказки произошли в реальности. Они находят мальчика, обладающего силой создавать реальных существ из своего воображения. Кастиэль говорит братьям, что мальчика необходимо уничтожить из-за его способностей.